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2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

时间:2019-01-29 10:31:45 来源:IGI国际宝石学院

  每年1月,IGI都将定期发布关于未来市场信心情况的调研报告。应用IGI广泛的行业资源,对业内各环节人群、消费者进行信息采集,IGI将从“人”的角度(从业者和消费者)归总人们对2019年珠宝市场的看法,并最终整理分析成此篇报告。可以结合其它已有市场分析报告,对2019年珠宝市场有一个更为全面的判断。

  报告共分为三个板块

  PARTI.市场整体信心及宝石市场更新

  PARTII.消费观念的改变

  PARTIII.人才选拔的变化

  动态黑色音符

  PARTI

  市场整体信心及宝石市场更新

  要点信息

  经济环境动荡,对珠宝行业产生影响

  1.行业信心缓慢增长,但存在顾虑

  2.行业信心支撑主要集中于“保值”和“刚需”特性

  3.对珠宝运营相关投资趋于保守,对珠宝产品相关投资预期加强

  各类宝石的预期市场表现稳中有变

  1.对钻石市场表现预期略有下降,三大宝石市场表现维持现状

  2.稀缺性再次成为宝石价值上升主要原因

  合成钻石接受度上升

  1、行业信心缓慢增长,但存在顾虑

  中国经济在2018年增长持续放缓,国家统计局近日下调了2019年的GDP预期,加之中美贸易摩擦等外部不确定性,在这样的宏观环境下,中国珠宝界对2019年的市场信心预期是否也会随之消极?

  在IGI对市场信心的调研中,2019年数据同比2018年,市场信心确实有所回落,但并不像外界预测的普遍消极。有67.77%人群将2019年定义为“缓慢增长”,整体信心依然维持在保守增长的信心区间内。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  IGI在调研中,对市场信心能够维持的原因进行了跟进调查。影响珠宝从业者信心的因素,主要体现在如下几个方面:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  三大主要原因是:

  1)经济形势

  2)价值稳定

  3)婚恋需求

  经济形势的不明朗,让从业者对未来抱有顾虑,使2019年的整体信心有所回落。而珠宝长期的价值稳定和婚恋需求,又使珠宝业者对未来还能抱有增长的信心。因为无论中外,宝石和黄金历来是价值稳定的“保值”象征。而珠宝在千禧一代中依然是结婚的“刚需”品,婚恋需求保证了珠宝行业即使在经济形势不佳时,也有着稳定的客户来源。消费端所关心的“保值”和“刚需”特性,正为珠宝业者的信心预期提供了一个强有力的支撑。

  而在对2019年行业资金投入预期的调研中,我们也发现了与之关联的现象。以下是2018年和2019年的受访者对资金投入预期的对比:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  比较2018年和2019年的投资预期,可以看到大部分珠宝运营相关投入都有一定程度回落,体现了从业者在新经济环境下对营运更为谨慎。而其中唯独有两项投入有所加强,既“货品库存”和“珠宝收藏”。这两项都是针对珠宝产品相关的投资项。

  汇总整体数据来看,从业者对2019年的市场信心有所回落,但依然对未来市场抱有希望。行为预期上对珠宝运营相关的投资趋于保守。而对珠宝产品相关投资的预期加强,相信“保值”和“刚需”特性能够维持2019年珠宝行业缓慢上升。

  2、钻石市场表现预期略有下降

  三大宝石表现维持现状

  在整体经济动荡的情况下,对宝石的预期又会是怎么的情况呢?首先34.27%的从业者预计,2019年市场增长预期第一的是——彩色宝石。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  2018年与2019年相比较来看,钻石的增长预期略有下调,而彩色宝石(主要指三大宝石)维持现状,整体预期依然是钻石和彩色宝石名列前茅。

  而珠宝从业者认为2019年宝石价格上升空间较大的宝石是——祖母绿。排名前三的宝石依次是:1)祖母绿,2)红宝石,3)蓝宝石

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  针对以上调查,参与者认为这些宝石价值上升的理由是:

  1)稀有,2)漂亮,3)推广度高

  受访者认为:“让购买者觉得稀有的宝石,会对其长期价值更放心”,稀缺性再次成为宝石价值上升主要原因。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  3、合成钻石接受度上升

  天然钻石的“克隆兄弟”合成钻石今年表现出了较以往不同的趋势。在去年的统计中,合成钻石的市场接受度还很保守,而今年就出现了明显的改变。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  可以看到去年的调查中,珠宝从业者对合成钻石大部分持有“不接受”的态度。而今年“接受”(36%)与“不接受”(40.5%)几乎已并驾齐驱。珠宝从业者对合成钻石的接受度在不断提高。

钻石

  在IGI的走访调研中,中国部分合成钻石工厂表示,在2018年下半年,珠宝级合成钻石订单大幅增加,但依然以出口居多。从业者认为中国市场零售端,在短期内不会有大量合成钻石的珠宝出现。但随着接受度的放宽,也许合成钻石不会离我们太远。

  PARTII

  消费观念的改变

  重点信息

  买卖双方对购买决定的认知差异

  1.从业者高估了价格对顾客的重要性

  2.提升顾客的好感度,专业服务是高性价比的选择

  市场的变化,也将影响消费观念的变化。本次“影响购买的关键原因”的调查,将从买卖双方各自的角度,来探索现在交易双方对于购买决定的认知是否一致。

  在交易中,从“卖方”角度看,卖方认为顾客最在意的购买因素是价格(48.2%)。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  根据统计结果,珠宝从业者认为价格对消费者的购买起了关键影响。但当我们从“买方”角度看,顾客认为对其购买起关键影响的因素五花八门。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  在买家眼里,价格反而位列重要性最后一名,仅占10.29%。位列前三位的是:

  1)澳门美高梅赌场官网网址开户,2)专业服务,3)美观度。

  价格确实是影响购买的重要因素,但如果仅将价格作为企业优势,结果可能是无法对上顾客的胃口。

  在提升顾客对你的好感度中,除价格和澳门美高梅赌场官网网址开户外,提升专业服务可能是最性价比的选择。品牌的建立需要时间积累,故事性需要大量的品牌文化背书和澳门美高梅赌场官网网址开户支持,专业服务是通过系统培训可以批量稳定提升的一种实力。

  PARTIII

  人才选拔的变化

  重点信息

  珠宝业就业和招聘陷两难

  1.珠宝专业毕业生就业并不轻松

  2.毕业生与企业专业认知不一致

  企业的发展离不开专业人才的引进。而珠宝专业的毕业生,理应有着更不错的就业优势。但在调研中,发现专业毕业生的求职道路,并不轻松。通过下图统计表,可以比较直观的感受到。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  而在企业方面,企业者对人才表现却又求贤若渴,并表示在某些关键岗位还存在缺失情况。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  据统计,珠宝业认为较缺乏的前三类人才是:

  1)大客户维护

  2)澳门美高梅赌场官网网址开户师

  3)品质把控

  毕业生迫切求职,企业又求贤若渴。既然目标一致,为何都面露难色?一些企业管理者表示,问题主要在:“毕业生认为的专业和企业需要的专业,不一致。”

  据统计,企业最需要的人才专业素质有:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  排名前三的是:

  1)知识应用

  2)人际交往

  3)主动知识更新

  这些企业需要的素质,并不是通过课本或学院学习可以直接获取的。即使珠宝专业毕业生,也需要在以上素质上加以磨炼。所以毕业并不是结束,恰恰才是开始。

  以上是本期调研报告的全部内容,我们非常感谢在这一年中参与调研活动的所有业内外朋友,以及提供咨询信息的行业协会、制造工厂、专业院校、检测机构。希望在明年有更多的伙伴可以参与到IGI新的调研项目中来。

  注:该报告仅反应受访人群对2019年相关问题的心理预期,并非IGI对真实市场变化的预测,仅供参考。

延伸阅读:

  2018年中国珠宝市场信心及趋势报告

  从2017年下半年开始,我们对业内数百人进行了广泛的市场调研,试图了解并分析中国珠宝业者对2018年对中国市场的信心及趋势预测。正值新年来临之际,IGI发布2018年珠宝市场信心及趋势报告,以期业内外人士对2018年的市场走势有一个前瞻性的判断与启发。

  报告共分为三个板块

  PARTI.2018市场整体信心及投入方向

  PARTII.宝石市场趋势及关注点的转移

  PARTIII.零售渠道及新客群的变化

  PARTI

  2018市场整体信心及投入方向

  要点信息

  2018年珠宝业内对市场信心呈保守乐观。

  珠宝婚庆需求已趋于稳定,日常佩戴需求成市场主力。

  市场投资方向开始明确,重价格轻澳门美高梅赌场官网网址开户的模式可能改变。

  成熟的专业人才依然稀缺,部分珠宝品牌从产品投资进阶为人才投资阶段。

  1.市场信心呈保守的乐观趋势

  在经历了2017年的缓慢复苏后。中国珠宝业者,对2018年的中国市场预期呈保守的乐观趋势。76%受访者相信2018年市场将持续上升繁荣。而选择“增长”的人群中,87.75%将18年定义为“缓慢增长”。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  珠宝业者的谨慎乐观心态来源,其主要依据是:

  1)珠宝市场热度升温,2)日益增长的佩戴需求,3)经济形势走强。

  其中针对第二点佩戴需求的调查中,79%的受访者认为,婚嫁不再是市场唯一的消费主导。随着珠宝市场几十年的发展,情况已发生改变。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  80至00后已经日渐成为主消费者,“结婚”不再是这代人购买珠宝的主要原因。日常佩戴需求正占据市场主导地位。

  2.珠宝业者加大对行业投入

  在对2018年有一个谨慎乐观信心的态度下,珠宝业者将主要从三个方面进行投入:

  1)珠宝澳门美高梅赌场官网网址开户,2)品牌运营,3)培训教育

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  珠宝澳门美高梅赌场官网网址开户作为重点投入,说明珠宝行业在多年的自我净化后,开始重视除价格以外的软实力。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  另外教育培训也成为了三大投入热点之一。在产品差异化日益缩小的今天,企业间的竞争往往体现在了人才的竞争。这也与近年来IGI的澳门美高梅赌场官网网址开户与宝石学课程的报名情况相吻合。

  对于投入幅度的控制,中国较多的中小规模珠宝商,预计将增加三成左右的投入。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  PARTII

  宝石市场趋势及宝石关注点转移

  要点信息

  钻石——市场占有率预期第一。

  祖母绿——价值上升空间预期第一。

  宝石推广度成为重要价值参考因素。

  顾客关注点开始转移。大小不再最重要,切工开始受重视。

  合成钻石市场依旧保守,但存有较大前进空间。

  1.钻石依然占有市场最大份额

  从业者认为,在2018年占有最大市场份额的宝石是——钻石。钻石还将是未来市场销售份额的主要来源。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  其中彩色宝石位列第二,票数也仅略次于钻石。但彩色宝石种类繁多,如果从单独宝石来看,还没有任何一种彩色宝石能达到钻石的市场份额。

  2.推广度影响宝石价值上升空间

  对宝石的潜力调查中,珠宝业者认为2018年宝石价值上升空间较大的宝石是:

  1)祖母绿,2)钻石,3)红宝石。

  珠宝业者相信,祖母绿在2018年可以继续保持这几年的上涨态势。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  针对以上调查,参与者认为这些宝石价值上升的理由有:

  1)稀有,2)漂亮,3)推广度高。

  调查中推广度的排名靠前。其说明市场已经意识到主动宣传,对宝石价值产生的重要性。

  在一项,宝石丧失热度的原因的调查中,我们同样可以看到“推广度”的身影:

  1)宝石价格虚高,2)推广度减少,3)缺乏标准。

  参与者认为以上方面可能会损害宝石的长期发展,是在选择宝石长期投资中被建议注意的方面。

  3.顾客对宝石关注点开始转移

  随着中国珠宝市场的日渐成熟。根据珠宝业者的调查反馈,中国顾客对于宝石的关注点,出现了如下的变化:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  图中显示的是顾客,在现在与未来对宝石关注点的对比。其中出现较大差异的是:

  1)顾客观念将从要买大的转变为要买好的。

  2)顾客将不单单对宝石品质(颜色和净度为主)有了更高追求。宝石切工也将成为关注热点(切工关注从20%上升至44%)。

  3)顾客过去宝石怕买到假的,未来将更在意是不是天然宝石(天然性关注从43%上升至63%)。

  4.对合成钻石市场依旧保守

  2016年合成钻石是中上游市场最热门的话题之一。而合成钻石对下游市场造成了怎样的影响,IGI也对此进行了调查。对于购买佩戴合成钻石,从业者如下表示:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  可以看出市场对合成钻石的接受度依然不高,但合成钻石还有较大前进空间。统计中不确定的摇摆人群占大量比例,他们将会影响到合成钻石何时能与天然钻石分庭抗礼。但短时间内,2018年合成钻石还只会被少数人接受。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  大量从业者表示在日常生活和工作中,交流到合成钻石的情况很少(34.16%)或几乎没有(31.66%)。在零售和批发环节中,对合成钻石的信息分享热度是比较低的。长期保持此状态,可能会对合成钻石的影响,反应滞后。

  PARTIII

  零售渠道及新客群的变化

  重点信息

  实体店销售依然为主流模式,但形势不容乐观。

  -部分实体业者对专业服务的重视不足

  -新科技不断涌现,珠宝线上消费正挑战实体店铺

  男性消费者和千禧一代等新客群,正逐渐展现消费影响力。

  千禧一代珠宝购买意愿强烈,或将给行业带来新的观念变化。

  1.实体店铺依然为主要消费渠道

  在此次统计中我们看到实体店铺依然是主流购买渠道:

  1)实体珠宝店,2)私人工作室,3)线上珠宝店

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  在网络店铺的冲击下,实体店铺的优势是:

  1)专业服务体验,2)接触珠宝,3)售后服务

  专业服务体验是实体店铺的重要优势。IGI调查中也显示了,大部分从业者对专业服务重视度较高。但对珠宝专业知识的掌握度,还无法达到消费者的要求。

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  随着VR,AR等虚拟现实技术的普及,线上珠宝发展迅速。而部分实体店铺的服务体验过时,专业知识不充足等问题开始越发明显。对专业服务的忽视,将让这些店铺难以抵挡未来网络珠宝的挑战。

  2.千禧一代及男性顾客消费潜力巨大

  千禧一代正渐渐成为奢侈品和珠宝消费重点关注的人群,他们是未来最主要的消费群体。在调查中,千禧一代在珠宝消费上呈现出的主要特点是:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  青少年购买珠宝的比例较高。而这代客群现在消费的主要类别:

  1)小颗粒宝石镶嵌珠宝(62.5%)

  2)素金首饰(56.66%)

  3)素银首饰(35%)

  青少年购买的主要渠道是:

  1)网络平台(66.66%)

  2)品牌店铺(60.83%)

  3)珠宝工作室(30%)

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  千禧一代相比较传统客人,将有几点不同:第一、从小开始接触到宝石,对宝石的认知和接受度会高于传统客群。第二、千禧一代对于网络与新科技的接受度,可能达到了空前的程度。他们从小开始网络消费,这对实体珠宝店提出了更高挑战,而对于合成钻石来说,也许他们会更易接受。

  除了女性客群外,男性珠宝消费群体也逐渐被关注。经统计男性顾客自用珠宝的购买频率:

2019年中国珠宝市场信心及趋势报告

  男性顾客群体已经具备一定规模,但自用珠宝的购买意识还不强。而大部分男性顾客,购买珠宝的主要目的是:1)自我佩戴需求,2)投资收藏。

  珠宝市场调查报告通过一定的科学方法对市场的了解和把握,在调查活动中收集、整理、分析珠宝首饰行业市场信息,掌握珠宝首饰行业市场发展变化的规律和趋势,为企业/投资者进行珠宝首饰行业市场预测和决策提供可靠的数据和资料,从而帮助企业/投资者确立正确的发展战略。

(深圳珠宝网www.0755zb.com是泽木文化传播精心打造的国际性专业珠宝首饰资讯平台,是深圳市黄金珠宝首饰行业协会的官方网站。)

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